業界分析：中国アパレル業界の経済運営1-10月の簡単な分析

2022年以来、国内外の厳しい複雑なマクロ情勢と多重の予想を超える要因の影響を受け、我が国のアパレル業界の需給両端は深刻な圧力を受け、経済運営は持続的に減速する態勢を呈している。国の安定した経済パッケージ政策と接続政策措置の効果に伴い、業界の運営環境は安定しており、企業は積極的にマーケティングを展開し、市場の活性度は徐々に改善され、衣料品の国内販売市場は持続的に回復している。しかし、最近、国内で疫病が多発し、世界経済の衰退リスクが激化し、業界企業が安定した運営を維持することは依然として大きな圧力に直面している。アパレル業界は企業のモデルチェンジとグレードアップと革新的な発展を深く推進することを堅持し、産業のコア競争力を絶えず高め、発展の靭性とリスク抵抗能力を安定的に解放し、業界の質の高い発展を推進して新たな成果を上げるよう努力する。

一：アパレル業界の経済運営状況生産の伸び率は持続的に減速している

1-10月、国内の疫病多発、市場需要の不振、輸出の伸び率の下落などの不利な要素の影響を受け、アパレル業界の生産伸び率は減速を続け、アパレル生産量の減少幅は深まった。国家統計局のデータによると、1-10月、アパレル業界規模以上の企業の工業増加値は前年同期比0.6%増加し、増加率は上半期比3.8ポイント減速し、2021年同期比8.5ポイント減速した。このうち7月以来、各月のアパレル業界規模以上の企業の工業増加値の減少幅は引き続き深まり、それぞれ前年同期比0.2%、1.3%、3.7%、10%減少した。同期、規模以上の企業のアパレル生産量は193.19億枚で、前年同期比2.05%減少し、減少幅は上半期より0.57ポイント拡大し、2021年同期より10.93ポイント下落した。そのうち、紡績服装の生産量は72.66億枚で、前年同期比3.50%減少し、ニット服装の生産量は120.53億枚で、前年同期比1.15%減少し、伸び率はそれぞれ2021年同期比6.51と14.25ポイント下落した。

図1 2022年1-10月のアパレル業界の生産増率状況

データソース：国家統計局

国内市場は回復を維持

2022年以来、国内の疫病発生の多くの影響を受けて、我が国の衣料品の国内販売市場は明らかに下落した。6月から、各級政府が効率的に疫病予防・抑制と経済社会の発展を統一的に計画し、消費政策の発力効果を促進するために恩恵を受け、衣料品の国内販売は改善・回復傾向を示し、下落幅はやや縮小した。10月は本土の疫病発生が多く、顔が広く、頻発しているため、住民の外出や買い物、社交活動が減少し、衣料品の国内販売市場は一定の衝撃を受けた。国家統計局のデータによると、10月の当月限度額以上の単位衣料品小売額は前年同期比9.2%減少した。1-10月、我が国の限度額以上の単位服装類商品の小売額は累計7391億2000万元で、前年同期比5.5%減少し、下落幅は上半期より2.5ポイント縮小し、2021年同期より24.8ポイント下落した。オンライン衣料品小売の伸び率はやや加速し、1-10月の衣料品のオンライン小売額は前年同期比5.3%増加し、伸び率は上半期より2.9ポイント加速し、2021年同期より8.8ポイント減速した。

図2 2022年1-10月の国内市場のアパレル販売状況

データソース：国家統計局

輸出の下押し圧力が激しくなる

2022年以来、国際市場の需要回復、コスト上昇による輸出価格の押し上げなどの要因により、我が国の衣料品輸出は引き続き増加を維持している。しかし8月から、世界経済、特にユーロ圏の衰退***が拡大したため、国際市場の消費需要が弱まり、海外サプライチェーンの回復や米中貿易摩擦などの多重要素の影響を重ねて、衣料品輸出の伸び率は明らかに減速し、9月の同月の衣料品輸出はマイナス成長に転じ、10月の輸出の下落幅は明らかに深まり、衣料品輸出の下押し圧力はさらに激化した。中国税関のデータによると、1月から10月にかけて、我が国の累計完成した服装及び服装付属品の輸出額は1475億8600万ドルで、前年同期比6.4%増加し、増加率は上半期より5.6ポイント減速した。10月の当月の服装と服装の付属品の輸出額は136.55億ドルで、前年同期比16.8%減少し、減少幅は9月より12.4ポイント増加した。

図3 2022年1-10月の我が国の服装及び服装付属品の輸出状況

データソース：中国税関

衣料品の輸出価格帯の動力は著しく増強され、綿製衣料品の輸出減少幅は引き続き拡大している。中国税関のデータによると、1-10月のアパレル輸出件数は264億1000万点で、前年同期と変わらず、アパレル輸出の平均単価は4.62ドルで、前年同期比11.2%増加した。そのうち、ニットウェアの輸出数量と輸出単価は前年同期比それぞれ1.1%と7.9%増加した。紡績服装の輸出数量は前年同期比2.4%減少し、輸出単価は前年同期比16.4%増加した。輸出品目別に見ると、付加価値の高い通勤、防寒、スポーツウェアの輸出は急速な伸びを維持し、スーツ、私服スーツ、シャツの輸出は前年同期比66.9%、30.6%、32.4%増加し、コート、ダウンなどの防寒ウェアの輸出は同25.3%、スポーツウェアの輸出は同19.9%増加した。綿製衣料の輸出減少幅は引き続き拡大し、10月当月の我が国の綿製衣料の輸出は前年同期比26.2%減少し、下落幅は前月比10.6ポイント拡大した。そのうち、我が国の米国綿製衣料品輸出は前年同期比48.7%減少し、下落幅は前月比6.9ポイント拡大し、我が国のEU綿製衣料品輸出は前年同期比34.2%減少し、下落幅は前月比10ポイント拡大した。

主な輸出市場を見ると、1-10月、我が国の米国、EU向け衣料品輸出の伸び率は明らかに減速し、ASEAN向け衣料品輸出は比較的速い伸びを維持した。中国税関のデータによると、1-10月の米国アパレル輸出額は331億ドルで、前年同期比0.5%増加し、増加率は上半期より14.1ポイント減速し、10月の当月の米国アパレル輸出は前年同期比35.6%減少し、前月比16.5%減少した。我が国の対EU服装輸出額は前年同期比9.2%増の288億2000万ドルで、増加率は上半期より10.3ポイント減速し、10月当月の我が国の対EU服装輸出の減少幅は引き続き深まり、前年同期比33%減少し、前月比14.4%減少した。同期、我が国のアセアンへの服装輸出金額は131.8億ドルで、前年同期比29.3%増加し、増加率は上半期より1.8ポイント加速した、わが国の日本向け衣料品輸出は前年同期比1.8%増加し、上半期より7.0ポイント上昇した。輸出地域を見ると、我が国の一帯一路沿線諸国と地域、ラテンアメリカ及びオセアニアへのアパレル輸出は引き続き急速な成長を維持し、増加幅はそれぞれ15.6%、24%、16.6%で、合計で我が国のアパレル輸出の5.4ポイントの増加を牽引した。また、わが国の英国向け衣料品輸出は前年同期比7.8%減、ロシア向けとカナダ向け衣料品輸出は同20.7%減、14.4%減だった。

広東省、福建省の衣料品輸出の減少幅が深まり、新疆の衣料品輸出は逆伸びした。1月から10月にかけて、我が国のアパレル輸出上位5省の浙江省、広東省、江蘇省、山東省、福建省で合計1045億4000万ドルのアパレル輸出が完成し、前年同期比3.4%増加し、我が国のアパレル輸出総額の70.8%を占め、2021年同期比2.0ポイント減少した。そのうち、浙江省のアパレル輸出額は298.3億ドルで、前年同期比17.3%増加し、江蘇省、山東省のアパレル輸出は前年同期比それぞれ3.3%と8.1%増加した。広東省のアパレル輸出は前年同期比6.9%減少し、減少幅は上半期より3.3ポイント深まり、福建省のアパレル輸出は同7.2%減少し、増加率は上半期より14.4ポイント下落した。中西部省のうち、新疆の衣料品輸出は急速な伸びを維持し、増加幅は82.4%に達し、上海を抜いてわが国の衣料品輸出第6位の省となった。江西省、湖南省、遼寧省、四川省の衣料品輸出は前年同期比33.2%、50.2%、17.2%、33%増加したが、安徽省、河北省、湖北省、広西省の衣料品輸出は同4.8%、43.5%、9.8%、2.8%減少した。注目すべきは、10月当月、主要衣料品輸出省はいずれも大幅に減少したが、新疆と広西省の衣料品輸出は勢いに乗って増加した。浙江、広東、江蘇、山東、福建の衣料品輸出は前年同期比それぞれ17.9%、12.7%、29.2%、13.8%、36.7%減少し、上海市は同32.1%減少した。新疆、広西省の衣料品輸出の伸び率は66.1%と103.7%に達し、湖南省と遼寧省は前年同期比それぞれ17.8%と5.1%増加した。

企業の利益が大きく圧迫される

2022年以来、疫病の影響、需要の減弱、原材料価格の高位変動などの要素の影響を受け、我が国のアパレル業界の主要利益指標の伸び率は持続的に減速し、10月の営業収入と***総額の累計伸び率はいずれもマイナス成長に転じ、業界経済の運営は深刻な圧力を受けている。国家統計局のデータによると、1-10月、我が国のアパレル業界規模以上（年間主要業務収入2000万元及びそれ以上）の企業は13168社、営業収入11949.5億元を実現し、前年同期比0.4%下落し、増加率は上半期比4.9ポイント下落し、2021年同期比8.7ポイント下落した。総額は563.2億元で、前年同期比1.4%減少し、増加率は上半期より5.4ポイント下落し、2021年同期より6.0ポイント下落した。業界の損失面が拡大し、コストが高止まりしているため、企業***の向上が困難になっている。1-10月、アパレル業界規模以上の企業の損失面は21.24%に達し、前年同期より0.21ポイント拡大した。営業コストは前年同期比0.2%増加し、営業収入の伸び率を0.6ポイント上回った。100元当たりの営業収入はコストを含む85.9元で、2021年同期比0.5元増加した。営業収益***率は4.71%で、2021年同期より0.05ポイント低下した。

図4 2022年1-10月のアパレル業界の主な利益指標の状況

データソース：国家統計局

投資は急速な成長を維持

2022年以来、我が国のアパレル業界の固定資産投資は急速な成長態勢を維持しているが、成長率は減速している。国家統計局のデータによると、1-10月、我が国のアパレル業界の固定資産投資完成額は前年同期比28.4%増加し、増加率は上半期より5.4ポイント減速し、2021年同期より26.2ポイント上昇し、紡績業と製造業全体のレベル22.4と18.7ポイント上回った。

図5 2022年1-10月アパレル業界固定資産

投資の伸び率状況　　

データソース：国家統計局

二：アパレル業界の運行特徴

1.企業は積極的にマーケティングを展開し、市場の活性度は徐々に回復する

防疫政策が精確に着地し、徐々に開放されるにつれて、人々の疫病状況に対する科学的認知は絶えず更新され、市場の活性度は徐々に回復しており、特に「ダブル11」の販売促進及びクリスマス、元旦、春節などの祝日の消費需要の集中的な牽引の作用の下で、国内アパレル市場は反発を迎える見込みだ。この背景の下で、アパレル小売企業は今年度の最後の販売シーズンを迎えるために、積極的にマーケティングに力を入れ、多ルートで市場を開拓し、年度業績に衝撃を与える最後の機会の窓口をしっかりとつかんでいる。震音電子商取引が発表した「震音双11好物節」のデータ報告によると、10月31日から11月11日まで、震音電子商取引プラットフォームが「双11」活動に参加した業者の数は前年同期比86%増加し、生中継帯の総時間は累計3821万時間に達し、7667の生中継間の売上高は100万元を超えた。年末が近づき、アパレル小売企業は各種の販売促進、優待活動を試みて最終四半期の業績を奮い立たせ、消費者の消費需要をさらに刺激し、市場の自信が着実に回復するのに有利である。

2.消費ルートはますます多元化し、プラットフォーム型企業は配置を加速する

国内消費市場のルートはますます多元化し、ソーシャル電子商取引、興味電子商取引、生中継電子商取引などのルートが台頭し、従来の電子商取引プラットフォームに集中していた売上高を分散させた。2022年の「ダブル11」では、天猫と京東プラットフォームはいずれも成約総額を公表していないが、例年に比べて、震える音、速い手の短い動画プラットフォームは「ダブル11」ショッピングカーニバルの主力軍となり、美団フラッシュショッピング、京東到家などの即時小売業務も目立った。同時に、プラットフォーム型電子商取引も海外配置を加速させている。中国ファストファッション越境電子商取引Sheinの世界初の実店舗「SHEIN Tokyo」が11月13日、日本の東京で正式にオープンした。9月には、米国で越境電子商取引プラットフォームTemuを発売した。この米版は、グーグルのアプリストアの無料ショッピングプログラムダウンロードのトップとなり、国内の「ダブル11」に匹敵する海外の大規模な「ブラックフライデー」の中で、Temuは割引を徹底的に「大殺四方」にした。また、アリババも年末にスペインで新たな出海プラットフォームMiraviaを発売すると発表した。ターゲットは、紳士服、婦人服、美容と健康、家庭、園芸などの商品を含む良質な製品を求める高い購買力の消費者である。

3.大衆市場の表現は明るく、消費者は感情的アイデンティティを重視する

現在、消費者のライフスタイルは変化しており、ますます多くの消費者が感情的な共感を得たいと考えており、人々の服装への追求も過去から公共価値を求め、個性的な自己表現を満たす段階に発展している。このような状況の下で、漢服、国潮などの大衆市場の需要は急速に発展している。今年の「ダブル11」では、漢服国内ヘッドブランドの13余りの全ルートGMVが合計4500万元を超え、淘宝と天猫ルートで4年連続で漢服類の1位にランクインし、天猫ルートGMVは前年同期比55%増加した。中国服装協会、艾瑞諮詢などが共同で発表した「2022年中国新漢服業界発展白書」によると、漢服消費者規模は2021年に1021万人に達し、前年同期比14.4%増加した。これに対応する2021年の中国漢服市場規模は105億元で、漢服はかなり規模のある消費分岐点に成長した。新鮮なものを求め、社交的な需要が旺盛で、文化的な自信がますます際立っている若者の消費能力が次第に増強されるにつれて、「自分を喜ばせる」服装の消費需要をより重視し、市場を導く重要な力になるだろう。内容源：中国服装協会網（www.cnga.org.cn）